相続財産調査・財産目録作成サポート｜預貯金・不動産・証券・生命保険を調査

更新日:2026/08/10

相続人確定調査・相続財産調査

INHERITANCE INVESTIGATION

相続人と相続財産。
分からないところから調べます。

戸籍による相続人の確認から、預貯金・不動産・証券・生命保険などの財産調査まで。必要な範囲からご依頼いただけます。

相続人確定調査33,000円～ 財産調査55,000円～

まず確認するのは2つです。
「誰が相続人か」と「どのような財産・債務があるか」。調査後は、必要に応じて預貯金・証券等の相続手続や相続税申告へ続けてご依頼いただけます。

CHOOSE YOUR SERVICE

まず「何が分からないか」でお選びください

ご自身の状況に近いものをお選びください。

01｜人を確定する

相続人確定調査

33,000円～

誰が相続人かを確認。
戸籍等を収集し、相続関係図に整理します。

料金を見る

02｜財産を確定する

相続財産調査

55,000円～

財産・債務の全体像を確認。
預貯金、不動産、証券、保険等を財産目録に整理します。

料金を見る

03｜両方を確定する

相続人＋財産調査

組み合わせ可能

相続人と財産を一緒に整理。
その後の遺産分割・相続手続・相続税申告につなげます。

進め方を見る

HEIR INVESTIGATION

戸籍収集だけのご依頼にも対応します

戸籍を収集し、法定相続人を確認して相続関係図に整理します。兄弟姉妹・甥姪までの調査にも対応します。

基本サービスに含むもの

被相続人の出生から死亡までの戸籍等の収集
戸籍等の内容確認
法定相続人の確認
相続関係図の作成
戸籍等5通までの取得代行報酬

基本料金

33,000円（税込）

被相続人1名、一般的な配偶者・子を中心とする相続を想定した基本料金です。

33,000円には戸籍等5通までの取得代行報酬を含みます。戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・戸籍附票等の発行手数料、郵送料等の実費は別途です。

内容	報酬（税込）	考え方
相続人確定調査基本料金	33,000円	戸籍等5通まで。相続人確認・相続関係図作成を含みます。
戸籍等の追加取得	2,200円／通	6通目以降の取得代行報酬です。戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍附票等の発行手数料、郵送料等は別途実費です。
相続人5名以上	＋5,500円／人	5人目から。相続関係の確認・整理作業の増加分です。
兄弟姉妹が相続人	＋33,000円～	父母等の戸籍まで遡り、兄弟姉妹全員を確認するための追加報酬です。
甥・姪の代襲相続あり	＋22,000円～	先に亡くなった兄弟姉妹を確認し、その子である甥・姪まで調査します。
数次相続・再転相続・相続人多数	個別見積り	複数の相続関係を同時に確定する必要がある案件等。
法定相続情報一覧図	＋11,000円	相続人確定調査と同時にご依頼いただく場合。
法定相続情報一覧図のみ	33,000円	必要な戸籍等がすでに揃っている場合。

兄弟姉妹・甥姪の相続は、通常の親子相続とは調査量が大きく異なります。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人だけでなく父母等の戸籍まで遡り、兄弟姉妹全員を確認します。既に亡くなった兄弟姉妹がいる場合には、その子である甥・姪まで確認します。家族関係や転籍の状況によって、取得する戸籍等が数十通に及ぶこともあるため、戸籍通数の加算とは別に複雑相続加算を設けています。

料金の考え方を明確にしています。
例えば戸籍等が8通必要な通常の親子相続であれば、基本33,000円＋追加3通×2,200円＝39,600円＋実費が目安です。兄弟姉妹・甥姪相続では、これに該当する複雑相続加算が加わります。受任前に調査範囲と見積りをご案内します。

WHY COMPLEX CASES COST MORE

兄弟姉妹・甥姪の相続は、調査範囲が広がります

配偶者・子

通常の相続

被相続人の出生から死亡までの戸籍を中心に確認します。比較的、調査ルートが定型的です。

兄弟姉妹

父母の系統まで遡る

兄弟姉妹を確定するため、父母等の戸籍を遡り、他に兄弟姉妹がいないかを確認する必要があります。

甥・姪

さらに次世代まで追う

先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合、その死亡を確認したうえで甥・姪まで戸籍を追います。

戸籍の通数だけでなく、調査する家系の範囲も広がります。
兄弟姉妹・甥姪・数次相続などは、戸籍を読みながら調査先を判断し、相続人の漏れがないか確認します。そのため、通常の親子相続とは料金を分けています。

ASSET INVESTIGATION

相続財産調査・財産目録作成

預貯金・不動産・証券・保険などを調べ、財産・債務の全体像を整理します。

主な調査対象

預貯金・取引履歴・残高証明
不動産・名寄帳・登記事項
証券口座・有価証券
生命保険契約
借入金その他の債務

財産調査で整理できること

確認できた財産・債務を財産目録に整理します。

遺産分割の基礎資料に
預貯金・証券等の相続手続に
相続税申告の基礎資料に

相続登記が必要な場合は、司法書士等と連携して進めます。

内容	報酬（税込）	業務範囲
基本調査・財産目録作成	申告利用 55,000円スポット 110,000円	手元資料・手掛かりの整理、調査範囲設計、調査結果整理、財産目録作成
預貯金調査	33,000円／1金融機関	残高証明書・取引履歴等の必要資料の取得・確認
不動産調査	22,000円／1市区町村	名寄帳等による所在確認、必要な登記事項証明書等の取得・確認
証券口座調査	55,000円～	口座所在確認、必要な照会・資料取得等
生命保険契約照会	22,000円	契約有無を確認するための照会手続等
その他・特殊調査	個別見積り	海外財産その他、通常の調査範囲を超える調査

残高証明書・取引履歴、名寄帳・登記事項証明書、戸籍等の発行手数料、郵送料その他第三者機関へ支払う費用は、当事務所報酬とは別に実費をご負担いただきます。

NEXT STEP

調査後の相続手続も、続けてご相談いただけます

調査した資料を活用し、次に必要な手続へ進めます。

相続人・財産の調査→ 遺産分割→ 預貯金・証券等の手続→ 相続税申告

調査後にそのまま依頼可能

預貯金・証券等の相続手続

預貯金の解約・払戻しに必要な手続
証券口座・有価証券の相続手続
遺産分割に必要な資料の整理
その他、財産承継に必要な相続手続

財産調査とは別業務・別料金ですが、調査で整理した資料を活用し、その後の手続も続けてご依頼いただけます。

税務・登記も次の段階へ

相続税申告・相続登記へ

相続税が必要な場合は、そのまま相続税申告へ
財産調査で確認した資料を申告業務へ引継ぎ
相続登記は司法書士等との連携により対応
必要な専門家が複数になる場合も整理してご案内

調査資料は、その後の手続に活用します。
預貯金・証券等の相続手続や相続税申告へ進む際も、収集済みの資料を活用します。相続登記は司法書士等と連携します。

預貯金・証券等の相続手続を見る →

SERVICE DIFFERENCE

調査・手続・申告の違い

それぞれの役割と、次に進む手続を整理しています。

サービス	目的	主な結果
相続人確定調査	誰が相続人かを確認する	戸籍収集・相続人確定・相続関係図
相続財産調査	何が財産かを確認する	調査資料・財産目録
相続手続	財産を相続人へ承継する	預金解約・払戻し、証券移管等
相続税申告	財産を税務評価して申告する	相続税申告書・税額計算

必要な部分だけご依頼いただけます。「戸籍収集だけ」「財産調査だけ」「相続人調査＋財産調査」「調査後に相続手続・相続税申告まで」と、現在の状況に応じて組み合わせます。

FLOW

相続の流れ

STEP 1

相続人を確定

戸籍を収集し、誰が相続人かを確認します。

STEP 2

財産を確定

預貯金・不動産・証券等を調査します。

STEP 3

遺産分割を整理

相続関係と財産内容をもとに、遺産分割と次の手続に必要な資料を整理します。

STEP 4

財産の承継手続

預貯金の解約・払戻し、証券等の相続手続へ進みます。

STEP 5

相続税申告

申告が必要な場合は、調査資料を引き継いで申告します。

FAQ

よくあるご質問

Q．戸籍収集だけでも依頼できますか？

はい。相続人確定調査のみのスポット依頼に対応します。基本料金33,000円（税込）で戸籍等5通までを含み、6通目以降は2,200円／通です。

Q．兄弟姉妹が相続人でも33,000円ですか？

基本料金に加え、兄弟姉妹相続は＋33,000円～となります。必要戸籍数に応じた追加料金も加算されます。

Q．甥・姪が相続人の場合は？

兄弟姉妹のうち先に亡くなった方を確認し、その子まで追うため、甥・姪の代襲相続は＋22,000円～を目安とします。案件によって個別見積りとなります。

Q．法定相続情報一覧図もお願いできますか？

はい。相続人確定調査と同時の場合は＋11,000円、必要戸籍がすでに揃っていて法定相続情報一覧図のみの場合は33,000円です。

Q．戸籍の実費は料金に含まれますか？

含まれません。戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票・戸籍附票等の発行手数料、郵送料等は別途実費です。

Q．相続人同士でもめている場合も対応できますか？

戸籍等の客観的資料に基づく相続人の確認・整理は行いますが、相続人の地位や親子関係等に争いがある場合、紛争代理・法律判断が必要な部分は弁護士等の専門家との連携をご案内します。

Q．財産調査後に預金解約も依頼できますか？

はい。財産調査とは別業務ですが、預貯金・証券等の相続手続や相続手続サポートをご案内できます。

Q．相続税申告までまとめて頼めますか？

はい。調査結果を相続税申告へつなげることができます。申告をご依頼いただく場合、財産調査の基本料金は申告利用料金を適用します。

OUR APPROACH

当事務所の考え方

必要なところから、必要な範囲だけ。

戸籍収集だけ依頼したい
兄弟姉妹・甥姪まで相続人を確認したい
財産の全体像を調べたい
調査後の相続手続や相続税申告まで相談したい

業務範囲と料金を明確にしたうえで、ご希望に応じて必要なサービスをご案内します。

CONSULTATION

相続人や財産が分からない段階からご相談いただけます。

何をどこまで調査する必要があるのかを確認し、受任前に業務範囲と料金をご案内します。

お問い合わせ・面談予約 0422-07-5393

受付時間：平日9:00～18:00　※平日夜間・土日祝日は要予約

この記事を担当した執筆者

佐々木税務会計事務所共同代表佐々木　清子

保有資格税理士・行政書士

専門分野相続税・家族問題・不動産

経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。

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